В Москве идут напряжённые допросы: оперативник Козырев пытается получить важные признания от Фишера, уверенного в своей безнаказанности. Тем временем Боков, оставшись без поддержки коллег, решается на рискованный шаг - устроить ловушку для опасного преступника, надеясь прервать серию жестоких происшествий, потрясших городок. Обстановка в Курортном накалена до предела, однако большинство горожан не подозревают о реальной опасности, нависшей над маленьким южным городом. Милиция сбивается с ног, разыскивая улики и пытаясь установить связь между недавним зверским убийством и загадочным исчезновением детей.
В семье молодого следователя Злобина нарастает напряжение - из-за постоянной занятости он всё меньше бывает дома, что толкает его жену Дину к новым решениям и попыткам отвлечься от гнетущей тревоги. Пока жители Курортного ведут привычную жизнь, только избранные взрослые, потерявшие своих дочерей, понимают весь масштаб происходящего. Грустная неуверенность и разделённость окружает всех участников событий, никто не знает, где искать следующую уцепку или кому в этот раз грозит опасность.
